CRM sistem za malu firmu: kada Excel više nije dovoljan

Excel je koristan za početak, ali brzo postane problem kada više ljudi treba pratiti klijente, zadatke i historiju komunikacije.

CRM pomaže da firma zna ko je kontaktiran, šta je dogovoreno, koji zadaci čekaju i gdje se gubi vrijeme. Najveća vrijednost nije samo u programu, nego u disciplini procesa.

Šta klijent treba znati prije odluke

Prije CRM-a treba definisati faze prodaje, tipove klijenata, odgovorne osobe i izvještaje koje vlasnik zaista želi gledati.

Praktične preporuke

• Počnite sa jednostavnim fazama: upit, ponuda, dogovor, realizacija, podrška.
• Svaki klijent treba imati historiju komunikacije.
• Zadaci moraju imati odgovornu osobu i rok.
• Izvještaji trebaju biti kratki i korisni.
• CRM prilagodite procesu, ne obrnuto.

Najčešće greške koje viđamo na terenu

• CRM se uvede bez pravila ko šta unosi.
• Previše polja uspori zaposlene.
• Nema odgovorne osobe za tačnost podataka.
• Excel se nastavi voditi paralelno kao “prava evidencija”.

Kada je vrijeme da se sistem pregleda

Ako se informacije o klijentima nalaze u porukama, bilježnicama i privatnim tabelama, firma je spremna za CRM.

ProTek Systems može pregledati postojeće stanje, predložiti prioritete i složiti rješenje koje je razumljivo korisniku, a tehnički stabilno za svakodnevni rad.